公司擬通過向峰峰集團、邯礦集團及冀中能源張家口礦業(yè)集團有限公司發(fā)行股份的方式購買上述三公司擁有的與煤炭開采業(yè)務相關的經營性資產和負債。①公司擬向峰峰集團購買其擁有的大淑村礦、萬年礦、新三礦、梧桐莊礦和煤炭運銷分公司、物資供銷分公司、鐵路運營分公司、設備租賃分公司、邯鄲洗選廠、馬頭洗選廠等與煤炭生產業(yè)務相關的經營性資產及負債。②公司擬向邯礦集團購買其擁有的云駕嶺煤礦、陶二煤礦、陶一煤礦、陶二矸石熱電廠經營性資產及負債；邯礦集團擁有的郭二莊礦業(yè)公司100%的股權。③公司擬向張礦集團購買其擁有的宣東二號煤礦、煤炭銷售分公司、機械修造分公司、物資貿易分公司、洗煤廠等與煤炭生產業(yè)務相關的經營性資產及負債。
    本次向特定對象發(fā)行股份的發(fā)行價格不低于公司第四屆董事會第三次會議決議公告日前20個交易日公司股票交易均價，即為12.28元/股，最終發(fā)行價格尚需公司股東大會批準。根據(jù)本次向特定對象發(fā)行股份的發(fā)行價格12.28元/股，以及峰峰集團、邯礦集團和張礦集團擬轉讓給公司的標的資產的交易價格，公司本次向特定對象峰峰集團、邯礦集團和張礦集團發(fā)行的股份數(shù)額分別為229，670，366股；93，558，477股；45，260，726股。
    本次發(fā)行股份購買資產完成后，峰峰集團、邯礦集團和張礦集團將為公司提供綜合服務。就此綜合服務事宜，公司擬分別與峰峰集團、邯礦集團和張礦集團簽署《綜合服務關聯(lián)交易框架協(xié)議》。
來源：中國證券網(wǎng)