兗州煤業(yè)10月26日公告，公司收購澳大利亞菲利克斯資源公司（Felix Resources Limited）100%股權的交易，已于09年10月23日獲得澳大利亞財政部的有條件批準。公司將繼續(xù)與中國及澳大利亞的有關審批機構就本次收購行為進行溝通，并根據(jù)中國及澳大利亞的有關審批規(guī)定和要求準備并上報相關材料。

　　通過收購公司煤炭資源將會翻倍，且缺乏新項目和銷量增長的問題也將得到解決。兗州煤業(yè)09年8月與Felix簽署了最初的并購安排執(zhí)行協(xié)議，兗州煤業(yè)全資子公司兗煤澳大利亞公司擬以每股16.95澳元的現(xiàn)金對價收購Felix100%股權，總收購價格約為33.33億澳元（約合人民幣約為 189.51億元）。8月13日，兗州煤業(yè)宣布新方案，將按每股18澳元的現(xiàn)金價格，較此前16.95億澳元再溢價6.5%，共計35.4億澳元購入 Felix100%股份。為了更有利于獲得澳政府部門對收購申請的批準，兗州煤業(yè)于10月12日第三次向澳洲外資投資審核委員會（FIRB）提交收購申請。預期本次交易完成后將擴大公司資源儲量，擴大客戶基礎，有助于兗州煤業(yè)提升盈利能力，帶動兗州煤業(yè)開采技術與設備的輸出，并獲得Felix清潔能源技術及發(fā)揮Felix與澳思達公司的協(xié)同效應。據(jù)了解，F(xiàn)elix公司是澳大利亞的一家煤炭上市公司，其產(chǎn)品主要包括動力煤、高爐噴吹煤和半軟焦煤。截至 2008年12月31日，F(xiàn)elix公司旗下煤礦的探明及推定儲量合計為5.10億噸，總資源量為20.06億噸。其中，F(xiàn)elix公司按實際持股比例計算的探明及推定儲量為3.86億噸，按實際持股比例計算的總資源量為13.75億噸。兗州煤業(yè)也提示了并購所面臨的風險，一方面由于Felix主要從事煤炭開采和勘探業(yè)務，其股權價值受煤炭價格的影響較大。

　　為獲得上述批準，兗州煤業(yè)就收購交易做出一系列承諾。兗州煤業(yè)表示，兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司將負責運營兗州煤業(yè)在澳大利亞的煤礦，并將由主要來自澳大利亞的管理團隊和銷售團隊進行；兗州煤業(yè)保證兗煤澳洲及其下屬所有運營子公司的董事會中，均至少有兩名董事的主要居住地位于澳大利亞，其中一名董事需獨立于兗州煤業(yè)及其關聯(lián)實體；保證兗煤澳洲首席執(zhí)行官和首席財務官的主要居住地位于澳大利亞；保證兗煤澳洲在任何日歷年內的大多數(shù)董事會會議在澳大利亞舉行。兗州煤業(yè)還承諾，兗煤澳洲最遲于2012年底在澳大利亞證券交易所上市，屆時兗州煤業(yè)在兗煤澳洲中的持股比例減少至不超過70%；并且，考慮到菲利克斯公司現(xiàn)有的若干煤礦為該公司與第三方成立的合資企業(yè)所擁有，在兗煤澳洲上市后，兗州煤業(yè)在菲利克斯公司現(xiàn)有煤礦中的合計經(jīng)濟所有權將減少至不超過 50%。

來源：世華財訊